Leitfaden online digital

Leitfaden digital, so einfach geht’s …

Lieber Interessent

Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir gehen davon aus, dass Sie bereits an einer unserer Präsentationen zum Life Konto teilgenommen haben.

Anhand dieses Leitfadens möchten wir Ihnen behilflich sein, Ihr Life Konto zu beantragen. Der gesamte Prozess von der Beratung bis hin zur Beantragung ist nahezu digital aufgebaut.Bitte halten Sie Ihren Ausweis, Ihr Handy sowie ihren PC mit eingeschalteter Web Cam bereit.

Sollten Sie Fragen haben, so zögern Sie nicht, uns eine Mail mit Ihrem Anliegen zusenden oder uns anzurufen. Unser freundliches Team hilft Ihnen sehr gerne weiter.

Wir, die LIFEandfriends Agentur sowie die Ideal Lebensversicherung a.G. sind für die Zukunft Ihre Ansprechpartner.

Bitte downloaden Sie nun als erstes alle vorvertraglichen Infos (Visitenkarteninformationen & Kundenerstinformation) über uns (Vermittler/die Agentur) aus der Infothek auf Ihren PC und speichern diese ab. Eine gesetzliche Bestimmung besagt, dass Sie diese vor Beratung/Beantragung zur Kenntnis genommen haben und damit einverstanden sind.

Füllen Sie bitte nun das das Formular zur Kontobeantragung Life Konto inkl. der Bedarfs- und Risikoanalyse aus. Diese befinden sich im Bereich Desk-Cockpit, unter dem Button Konto beantragen (online digital). Ihre Daten werden selbstverständlich dem Datenschutz entsprechend von uns verarbeitet.

Haben Sie dieses ausgefüllt, klicken Sie auf den Button senden. Ihre übersandten (nun bei uns gespeicherten) Daten werden durch unsere Agentur weiterverarbeitet und an die Gesellschaft zwecks Kontoeröffnung weitergeleitet. Mit der Übergabe stimmen Sie folgenden Punkten zu:

Sie sind damit einverstanden, dass LIFEandfriends Ihnen Informationen per E-Mail, Post oder Fax sendet und Sie gegebenenfalls telefonisch kontaktiert. Sie willigen ein, dass Ihre Angaben zwecks Bearbeitung gespeichert und weitergeleitet werden. Sie akzeptieren die Datenschutzerklärung.

Tragen Sie bitte als erstes Ihre persönlichen Daten ein.

Als nächstes folgt die Angabe zum Wunschbeitrag. Diesen können Sie selbstverständlich jederzeit ändern.

Beispiel: Sie sparen monatlich 400 € auf Ihr Life Konto, in der Folgezeit benötigen Sie für eine Anschaffung einen Kredit, die monatliche Kreditrate beträgt 250 €. Kein Problem, Sie reduzieren einfach Ihren monatlichen Sparbeitrag zum nachfolgenden Monat auf 150 € durch eine kurze Mail an die Gesellschaft.

Sie leisten eine Einmalsumme von 10.000 € auf das Konto, nach einem halben Jahr benötigen Sie für die Reparatur Ihres Fahrzeuges 3.000 €. Auch hier kein Problem, Sie beantragen per Mail eine Auszahlung über diese Höhe von Ihrem Life Konto auf Ihr Girokonto.

Auswahl Kontovariante:

Aus Kosten- und Renditegründen empfehlen wir hier die Variante 3.

Sie benötigen bei dieser Variante jedoch eine weitere Person, die ebenfalls ein eigenes Konto beantragt. Dies kann ein Familienmitglied, ein Freund oder Bekannter sein. Beide Konten erhalten somit den Premiumvorteil. Bitte geben Sie die Kontaktdaten dieser Person mit an. In diesem Fall setzen wir voraus, dass diese Person der Weitergabe der Daten zur Kontaktaufnahme durch uns zugestimmt hat.

Bitte füllen Sie jetzt noch kurz die Bedarfs- und Risikoanalyse aus. Dies ist eine neue wichtige gesetzliche Vorgabe. Bitte beantworten Sie die Fragen nach bestem Wissen, circa Werte reichen. Möchten Sie zu manchen Fragen keine Angaben machen, tragen Sie bitte k.A. in das dazugehörige Feld ein. Vielen Dank.

Das Datenblatt ist nun fertig, Sie können es uns über den Button senden übermitteln.

In der Regel erhalten Sie innerhalb von 3 bis 5 Tagen eine Mail von uns/unserem Partner Deutsche Post (einer der Marktführer im Bereich Verschlüsselung, elektronischer Signatur sowie Video-Identifizierung etc.). Ausführliche Informationen zum Ablauf der unten folgenden Punkte 1,2,3 und 4 und ein Erklärvideo erhalten Sie unter dem Button Deutsche Post, dieser befindet sich im Bereich Desk-Cockpit.

In dieser Mail befindet sich ein Link zur Identifizierung Ihrer Person, zu allen Dokumenten des Life Kontos sowie für die Leistung der digitalen Unterschrift. Der Link leitet Sie über eine gesicherte Verbindung zum Post Ident Portal weiter.

Für die Identifizierung und Erstellung der elektronischen Signatur entstehen Ihnen keine Kosten.

Wichtig: Die Vorgehensweise unterliegt der genauen Einhaltung der Reihenfolge 1 bis 4 wie unten beschrieben. Bitte lassen Sie sich als erstes identifizieren. Im Anschluss ist sichergestellt, dass Sie persönlich auf alle Dokumente zum Life Konto zugreifen können.

Bitte halten Sie Ihren Ausweis, Ihr Handy sowie ihren PC mit eingeschalteter Web Cam bereit. Alternativ können Sie diesen Vorgang auch nur mit Ihrem Handy abwickeln. Einfacher geht es jedoch mit einem zusätzlichen PC oder Notebook mit Web Cam. Nach erfolgreicher Identifizierung werden Sie zu Ihren Life Konto Dokumenten weitergeleitet.

Bitte überprüfen Sie nun alle Dokumente in aller Ruhe, bei Rückfragen senden sie uns einfach eine Mail oder rufen uns an. Sollten Sie für die Prüfung nicht genügend Zeit haben, so können Sie den Vorgang an dieser Stelle unterbrechen und über den Link in der von uns an Sie erstmalig gesendeten Mail jederzeit (bis 4 Wochen Gültigkeit) wieder aufrufen.

Nach Prüfung können Sie die Dokumente mit Ihrer Zustimmung zur Unterzeichnung per elektronischer Signatur rechtsgültig freigeben. Klicken Sie dabei auf den Button weiter zur Unterschrift. Sie werden nun aufgefordert eine SMS-Tan anzufordern. Bitte tragen Sie diese, nach Erhalt auf Ihrem Handy, in das vorgegebene Feld ein und klicken auf den Button Digital unterschreiben. Dokumente 5 bis 8 werden somit automatisch rechtsgültig signiert und an unsere Agentur gesendet.

Alle Dokumente stehen danach zum Download und zur Speicherung zur Verfügung.

Erst nach Eingang der von Ihnen unterschriebenen Dokumente in unserer Agentur und der Identifizierung wird Ihr Life Konto endgültig eingerichtet und zur Nutzung freigeschaltet.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem sensationellem „All In“ Life Konto.

Empfehlen Sie uns gerne weiter. Danke